Erfassen Sie die nächste konkrete Aktion zu kompatiblen CRM-Datensätzen und schließen Sie den Vorgang ab, sobald sie ausgeführt wurde.
Bevor Sie beginnen
- Wählen Sie den Datensatz, der den Kontext für die Aktion liefert.
- Stimmen Sie Verantwortlichen, Priorität und Fälligkeitsdatum ab.
Den richtigen Aktivitätstyp wählen
Verwenden Sie je nach bereits erfolgter oder anstehender Aktion Aufgabe, Anruf, Besprechung, E-Mail oder Notiz. Legen Sie Priorität, Fälligkeitsdatum, Verantwortlichen und eine kurze Beschreibung fest.
Einheitlich zuordnen
Eine Aktivität kann sich auf einen Kunden, Kontakt, Lead oder eine Verkaufschance beziehen. Die ausgewählten Datensätze müssen jedoch derselben Organisation und, sofern erforderlich, derselben CRM-Instanz angehören.
Den Vorgang abschließen
Erledigen Sie die Aktivität, sobald die Aktion tatsächlich abgeschlossen ist, brechen Sie sie ab, wenn sie nicht mehr benötigt wird, oder ändern Sie ihr Fälligkeitsdatum, wenn sich die Nachverfolgung verschiebt. So bleiben Dashboard-Prioritäten und Berichte aussagekräftig.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Aktivitäten und erstellen Sie einen Datensatz.
- Wählen Sie Aufgabe, Anruf, Besprechung, E-Mail oder Notiz.
- Ordnen Sie einen kompatiblen Kunden, Kontakt, Lead oder eine Verkaufschance zu.
- Legen Sie Verantwortlichen, Priorität und Fälligkeitsdatum fest.
- Erledigen, stornieren oder verschieben Sie die Aktivität, wenn sich die Situation ändert.
Abschließende Prüfung
- Die zugeordneten Datensätze sind kompatibel.
- Das Fälligkeitsdatum ist umsetzbar.
- Erledigte Arbeiten verfälschen die Übersicht nicht mehr.
Tipp: Verwenden Sie einen kurzen Betreff, der dem Bearbeiter das erwartete Ergebnis mitteilt.