在兼容的 CRM 记录中记录下一项具体行动，并在行动完成后及时闭环。
开始前
- 选择能够提供行动背景的记录。
- 确定负责人、优先级和到期日期。
选择正确的活动类型
根据已发生或必须发生的事项，使用任务、电话、会议、电子邮件或备注类型。设置优先级、到期日期、负责人和简明描述。
保持一致的关联关系
活动可以关联客户、联系人、销售线索或销售机会，但在需要时，所选记录必须属于同一组织和 CRM 实例。
完成闭环
行动确实完成后，将活动标记为已完成；不再需要时将其取消；后续安排变化时修改到期日期。这样可以确保仪表板优先级和报表保持准确。
操作步骤
- 打开“活动”，创建记录。
- 选择任务、电话、会议、电子邮件或备注。
- 关联兼容的客户、联系人、销售线索或销售机会。
- 设置负责人、优先级和到期日期。
- 实际情况变化时，完成、取消或重新安排活动。
最终检查
- 关联记录彼此兼容。
- 到期日期具有可执行性。
- 已完成的工作不再影响概览。
提示：使用简洁明确的主题，让负责人了解预期结果。