Registre a próxima ação concreta em registros compatíveis do CRM e encerre o ciclo quando ela acontecer.
Antes de começar
- Escolha o registro que fornece contexto para a ação.
- Defina o responsável, a prioridade e a data de vencimento.
Escolha o tipo correto de atividade
Use tarefa, ligação, reunião, e-mail ou observação de acordo com o que aconteceu ou precisa acontecer. Defina a prioridade, a data de vencimento, o responsável e uma descrição concisa.
Faça a relação de forma consistente
Uma atividade pode fazer referência a um cliente, contato, lead ou oportunidade, mas os registros selecionados devem pertencer à mesma organização e, quando necessário, à mesma instância do CRM.
Encerre o ciclo
Conclua a atividade quando a ação realmente terminar, cancele-a quando ela não for mais necessária ou altere a data de vencimento quando o acompanhamento mudar. Isso mantém relevantes as prioridades do painel e os relatórios.
Passo a passo
- Abra Atividades e crie um registro.
- Escolha tarefa, ligação, reunião, e-mail ou observação.
- Relacione um cliente, contato, lead ou oportunidade compatível.
- Defina o responsável, a prioridade e a data de vencimento.
- Conclua, cancele ou reagende quando a realidade mudar.
Verificação final
- Os registros relacionados são compatíveis.
- A data de vencimento permite uma ação concreta.
- O trabalho concluído não distorce mais a visão geral.
Dica: Use um assunto conciso que informe ao responsável qual resultado é esperado.