Rencanakan aktivitas dan tugas tindak lanjut

Catat tindakan konkret berikutnya pada catatan CRM yang kompatibel dan selesaikan tindak lanjut saat tindakan tersebut dilakukan.

Sebelum memulai

• Pilih catatan yang memberikan konteks tindakan.
• Tetapkan penanggung jawab, prioritas, dan tanggal jatuh tempo.

Pilih jenis aktivitas yang tepat

Gunakan tugas, panggilan, rapat, email, atau catatan sesuai dengan hal yang terjadi atau harus dilakukan. Tetapkan prioritas, tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, dan deskripsi singkat.

Hubungkan secara konsisten

Aktivitas dapat merujuk ke pelanggan, kontak, prospek, atau peluang, tetapi catatan yang dipilih harus berasal dari organisasi dan instans CRM yang sama jika diwajibkan.

Selesaikan tindak lanjut

Selesaikan aktivitas saat tindakan benar-benar selesai, batalkan jika tidak lagi diperlukan, atau ubah tanggal jatuh tempo jika tindak lanjut bergeser. Dengan demikian, prioritas dasbor dan laporan tetap bermakna.

Langkah demi langkah

1. Buka Aktivitas dan buat catatan.
2. Pilih tugas, panggilan, rapat, email, atau catatan.
3. Hubungkan pelanggan, kontak, prospek, atau peluang yang kompatibel.
4. Tetapkan penanggung jawab, prioritas, dan tanggal jatuh tempo.
5. Selesaikan, batalkan, atau jadwalkan ulang saat keadaan berubah.

Pemeriksaan akhir

• Catatan terkait kompatibel.
• Tanggal jatuh tempo dapat ditindaklanjuti.
• Pekerjaan yang selesai tidak lagi mengganggu ringkasan.

Tips: Gunakan subjek singkat yang menjelaskan hasil yang diharapkan dari penerima tugas.