Planificați activitățile și sarcinile de urmărire

Înregistrați următoarea acțiune concretă în raport cu înregistrările CRM compatibile și finalizați ciclul atunci când aceasta are loc.

Înainte de a începe

Alegeți înregistrarea care oferă contextul acțiunii.
Stabiliți responsabilul, prioritatea și termenul.

Lista activităților din Client cu subiect, înregistrare asociată, termen, responsabil și stare. — Activitățile transformă intenția comercială în sarcini de urmărire datate, atribuite și ușor de verificat.

Alegeți tipul corect de activitate

Utilizați sarcină, apel, întâlnire, e-mail sau notă, în funcție de ceea ce s-a întâmplat sau trebuie să se întâmple. Setați prioritatea, termenul, responsabilul și o descriere concisă.

Asociați consecvent

O activitate poate face referire la un client, contact, client potențial sau oportunitate, însă înregistrările selectate trebuie să aparțină aceleiași organizații și aceleiași instanțe CRM, atunci când este necesar.

Finalizați ciclul

Finalizați activitatea când acțiunea este într-adevăr încheiată, anulați-o când nu mai este necesară sau modificați-i termenul când urmărirea este amânată. Astfel, prioritățile din tabloul de bord și rapoartele rămân relevante.

Pas cu pas

Deschideți Activități și creați o înregistrare.
Alegeți sarcină, apel, întâlnire, e-mail sau notă.
Asociați un client, contact, client potențial sau oportunitate compatibil.
Setați responsabilul, prioritatea și termenul.
Finalizați, anulați sau reprogramați activitatea când realitatea se schimbă.

Verificare finală

Înregistrările asociate sunt compatibile.
Termenul permite o acțiune concretă.
Lucrările finalizate nu mai distorsionează imaginea de ansamblu.

Sfat: Utilizați un subiect concis care îi spune persoanei desemnate ce rezultat este așteptat.