Înregistrați următoarea acțiune concretă în înregistrările CRM compatibile și finalizați-o când are loc.
Înainte de a începe
- Alegeți înregistrarea care oferă contextul acțiunii.
- Stabiliți responsabilul, prioritatea și termenul.
Alegeți tipul corect de activitate
Utilizați o sarcină, un apel, o întâlnire, un e-mail sau o notă, în funcție de ceea ce s-a întâmplat sau trebuie să se întâmple. Setați prioritatea, termenul, responsabilul și o descriere concisă.
Asociați consecvent
O activitate poate face referire la un client, contact, client potențial sau oportunitate, însă înregistrările selectate trebuie să aparțină aceleiași organizații și aceleiași instanțe CRM, atunci când este necesar.
Finalizați ciclul
Finalizați activitatea când acțiunea este într-adevăr încheiată, anulați-o când nu mai este necesară sau modificați-i termenul când urmărirea este amânată. Astfel, prioritățile din tabloul de bord și rapoartele rămân relevante.
Pas cu pas
- Deschideți Activități și creați o înregistrare.
- Alegeți o sarcină, un apel, o întâlnire, un e-mail sau o notă.
- Asociați un client, contact, client potențial sau oportunitate compatibil.
- Setați responsabilul, prioritatea și termenul.
- Finalizați, anulați sau reprogramați activitatea când situația se schimbă.
Verificare finală
- Înregistrările asociate sunt compatibile.
- Termenul permite o acțiune concretă.
- Lucrările finalizate nu mai distorsionează imaginea de ansamblu.
Sfat: Utilizați un subiect concis care îi spune persoanei desemnate ce rezultat este așteptat.