Registe o contexto comercial
Cada potencial cliente mantém o nome, a empresa, os dados de contacto, a origem e as notas.
- Estado e nível de interesse.
- Valor estimado.
- Responsável e próxima ação.
Gestão de potenciais clientes
Organize e converta potenciais clientes sem perder oportunidades
Separe o contacto inicial de uma oportunidade real e mantenha a informação necessária para decidir quem deve contactar novamente.
Qualifique antes de converter
Trabalhe o potencial cliente até confirmar que existe uma oportunidade real.
- Estados visíveis.
- Pesquisa e filtros.
- Atividades relacionadas.
Converta sem duplicados
A conversão cria ou reutiliza o cliente e o contacto e abre uma oportunidade numa única operação.
- Reutilização por e-mail.
- Funil e fase consistentes.
- Origem rastreável.
Perguntas frequentes
O que acontece quando converto um potencial cliente?
O cliente e o contacto são criados ou reutilizados e é aberta uma oportunidade na primeira fase do funil.
Os potenciais clientes antigos contam para o limite?
Não. Apenas contam os potenciais clientes criados na instância durante o mês em curso.
Organize o próximo passo de cada venda
Crie um pipeline claro e reúna leads, clientes, oportunidades e atividades, a partir do plano gratuito.