Uma identidade comercial partilhada
Os contactos pertencem à organização e podem ser associados ao cliente correto.
- Dados essenciais num único registo.
- Prevenção de duplicados por e-mail durante a conversão.
- Relações consistentes entre registos.
Clientes e contactos
Toda a informação comercial de cada cliente num único registo
Veja quem é o contacto, quais as oportunidades que permanecem em aberto e que atividade ocorreu, sem pesquisar em várias listas.
Atividades e oportunidades em conjunto
O registo de 360 graus reúne o trabalho comercial relacionado com o contacto.
- Oportunidades abertas e fechadas.
- Tarefas, chamadas e reuniões.
- Responsáveis e datas.
Contexto de outras aplicações
Com ligações ativas, pode consultar marcações, orçamentos, faturas e pagamentos sem os copiar para o CRM.
- Acesso de leitura sob controlo.
- Sem documentos duplicados.
- O Calendar e o Invoice mantêm a titularidade dos respetivos dados.
Perguntas frequentes
É necessária uma ligação a outras aplicações?
Não. O CRM funciona de forma independente e apenas consulta dados de outras aplicações quando a ligação relevante é ativada.
É possível exportar contactos?
Sim. As listas disponíveis podem ser exportadas, preservando a pesquisa, os filtros e o âmbito de visibilidade.
Organize o próximo passo de cada venda
Crie um pipeline claro e reúna leads, clientes, oportunidades e atividades, a partir do plano gratuito.