Adapte as fases ao seu processo
Crie funis com fases em aberto e resultados explícitos de ganho e perda.
- Ordem configurável.
- Probabilidade por oportunidade.
- Proteção das fases em utilização.
Funil e oportunidades
Veja todas as oportunidades num funil de vendas claro
Consulte quais as negociações em aberto, a fase atual e o valor financeiro representado por cada uma.
Mova oportunidades com rastreabilidade
O Kanban permite alterar a fase e regista a origem, o destino e a pessoa que efetuou a alteração.
- Histórico de alterações.
- Responsável visível.
- Data prevista de fecho.
Analise o funil real
Os relatórios agrupam as oportunidades e o respetivo valor por fase durante o período selecionado.
- Montante em aberto.
- Montante ganho.
- Funil e origens.
Perguntas frequentes
Posso criar vários funis?
Sim. Os planos Gratuito e Básico incluem um, o Plus inclui três e o Pro inclui dez.
O que acontece quando movo uma oportunidade para Ganho?
A oportunidade é fechada como ganha e a alteração permanece no respetivo histórico.
Posso eliminar uma fase em utilização?
Não diretamente. As fases com oportunidades estão protegidas para evitar inconsistências.
Organize o próximo passo de cada venda
Crie um pipeline claro e reúna leads, clientes, oportunidades e atividades, a partir do plano gratuito.