Modele o processo de vendas real com etapas ordenadas e resultados explícitos de ganho e perda.
Antes de começar
- Liste as etapas usadas atualmente pela equipe.
- Identifique os resultados reais do fechamento.
Modele o processo real
Crie etapas descritivas na ordem em que são realizadas e atribua uma probabilidade que ajude a prever o valor em aberto. Todo pipeline precisa ter pelo menos três etapas e exatamente um resultado de fechamento ganho e um perdido.
Mantenha um padrão válido
O Client exige um pipeline padrão ativo. A quantidade de pipelines depende do plano pago, e atingir o limite impede a criação de outro sem excluir os dados existentes.
Proteja o trabalho em andamento
O pipeline padrão e os pipelines que contêm oportunidades não podem ser excluídos. Uma etapa em uso não pode ser removida; mova ou resolva as oportunidades antes de reestruturar o fluxo.
Passo a passo
- Abra Configurações e crie ou edite um pipeline.
- Dê um nome a cada etapa na ordem em que é realizada.
- Defina a cor e a probabilidade de previsão.
- Marque exatamente um resultado como ganho e um como perdido.
- Salve e confirme o pipeline padrão válido.
Verificação final
- Há pelo menos três etapas.
- As etapas em uso não foram removidas.
- Resta um único pipeline padrão ativo.
Dica: As probabilidades ajudam na previsão; elas não comprovam automaticamente a chance de fechamento.