Konfigurasikan alur penjualan dan tahap

Modelkan proses penjualan yang sebenarnya dengan tahap berurutan serta hasil akhir menang dan kalah yang jelas.

Sebelum memulai

• Tuliskan tahap yang digunakan tim saat ini.
• Identifikasi hasil akhir penutupan yang sebenarnya.

Modelkan proses yang sebenarnya

Buat tahap deskriptif sesuai urutan kerja dan tetapkan probabilitas untuk membantu memperkirakan nilai terbuka. Setiap alur penjualan memerlukan sedikitnya tiga tahap serta tepat satu hasil akhir menang dan satu hasil akhir kalah.

Pertahankan alur default yang valid

Client memerlukan satu alur penjualan default yang aktif. Jumlah alur penjualan bergantung pada paket berbayar. Setelah batas tercapai, alur baru tidak dapat dibuat tanpa menghapus data yang ada.

Lindungi pekerjaan yang sedang berlangsung

Alur penjualan default dan alur penjualan yang berisi peluang tidak dapat dihapus. Tahap yang sedang digunakan tidak dapat dihapus; pindahkan atau selesaikan peluangnya sebelum menyusun ulang alur.

Langkah demi langkah

1. Buka Pengaturan, lalu buat atau edit alur penjualan.
2. Beri nama setiap tahap sesuai urutan kerja.
3. Tetapkan warna dan probabilitas perkiraan.
4. Tandai tepat satu hasil menang dan satu hasil kalah.
5. Simpan dan pastikan alur penjualan default valid.

Pemeriksaan akhir

• Terdapat sedikitnya tiga tahap.
• Tahap yang sedang digunakan tidak dihapus.
• Tetap ada satu alur default yang aktif.

Tips: Probabilitas membantu membuat perkiraan; probabilitas tidak otomatis membuktikan kemungkinan penutupan.