تهيئة مسارات المبيعات ومراحلها

صمّم عملية المبيعات الفعلية باستخدام مراحل مرتبة ونتيجتي فوز وخسارة محددتين.

قبل البدء

• دوّن المراحل التي يستخدمها الفريق اليوم.
• حدد نتائج الإغلاق الفعلية.

صمّم العملية الفعلية

أنشئ مراحل وصفية بالترتيب التشغيلي، وعيّن احتمالًا يساعد في توقّع القيمة المفتوحة. يحتاج كل مسار مبيعات إلى ثلاث مراحل على الأقل، ونتيجة إغلاق واحدة للفوز وأخرى للخسارة بالضبط.

حافظ على افتراضي صالح

يتطلب Client مسار مبيعات افتراضيًا نشطًا واحدًا. يعتمد عدد مسارات المبيعات على الباقة المدفوعة، ويؤدي بلوغ الحد إلى منع إنشاء مسار آخر دون حذف البيانات الحالية.

احمِ العمل الجاري

لا يمكن حذف مسار المبيعات الافتراضي أو المسارات التي تحتوي على فرص. ولا يمكن إزالة مرحلة قيد الاستخدام؛ انقل فرصها أو عالجها قبل إعادة هيكلة التدفق.

خطوة بخطوة

1. افتح الإعدادات وأنشئ مسار مبيعات أو حرّره.
2. سمِّ كل مرحلة بالترتيب التشغيلي.
3. حدد اللون واحتمال التوقع.
4. حدد نتيجة واحدة للفوز وأخرى للخسارة بالضبط.
5. احفظ وأكد مسار المبيعات الافتراضي الصالح.

المراجعة النهائية

• يوجد ثلاث مراحل على الأقل.
• لم تتم إزالة المراحل قيد الاستخدام.
• لا يزال هناك افتراضي نشط واحد.

نصيحة: تدعم الاحتمالات التوقعات، لكنها لا تثبت تلقائيًا احتمال الإغلاق.