Modelleer het echte verkoopproces met geordende fasen en expliciete uitkomsten voor gewonnen en verloren deals.
Voordat je begint
- Noteer de fasen die het team momenteel gebruikt.
- Bepaal de werkelijke afsluitingsuitkomsten.
Modelleer het echte proces
Maak beschrijvende fasen in de juiste werkvolgorde en wijs een kanspercentage toe om de open waarde beter te voorspellen. Elke verkooppijplijn heeft minimaal drie fasen en precies één afsluitingsuitkomst voor gewonnen en één voor verloren.
Houd een geldige standaardpijplijn aan
Client vereist één actieve standaardverkooppijplijn. Het aantal verkooppijplijnen hangt af van het abonnement. Zodra je de limiet bereikt, kun je geen nieuwe pijplijn aanmaken zonder bestaande gegevens te verwijderen.
Bescherm lopend werk
De standaardpijplijn en pijplijnen met verkoopkansen kunnen niet worden verwijderd. Een fase die in gebruik is, kan niet worden verwijderd. Verplaats of sluit de bijbehorende verkoopkansen eerst voordat je de structuur wijzigt.
Stap voor stap
- Open Instellingen en maak een verkooppijplijn aan of bewerk deze.
- Geef elke fase een naam in de werkvolgorde.
- Stel de kleur en het kanspercentage voor de prognose in.
- Markeer precies één uitkomst als gewonnen en één als verloren.
- Sla op en controleer de geldige standaardverkooppijplijn.
Laatste controle
- Er zijn minimaal drie fasen.
- Fasen die in gebruik zijn, zijn niet verwijderd.
- Er is één actieve standaardverkooppijplijn.
Tip: Kanspercentages helpen bij prognoses; ze bewijzen niet automatisch hoe groot de kans op afsluiting is.