Nastavení obchodních procesů a fází

Namodelujte skutečný obchodní proces pomocí uspořádaných fází a jasných výsledků vyhráno a prohráno.

Než začnete

Sepište fáze, které tým dnes používá.
Určete skutečné výsledky uzavření.

Editor obchodního procesu v Clientu s uspořádanými fázemi, pravděpodobnostmi, barvami a výsledky. — Platný obchodní proces obsahuje pracovní fáze a právě jedno uzavření vyhráno a jedno prohráno.

Namodelujte skutečný proces

Vytvořte popisné fáze v pořadí odpovídajícím práci a přiřaďte jim pravděpodobnost, která pomůže předpovídat otevřenou hodnotu. Každý obchodní proces musí mít alespoň tři fáze a právě jeden výsledek vyhráno a jeden prohráno.

Udržujte platný výchozí proces

Client vyžaduje jeden aktivní výchozí obchodní proces. Počet obchodních procesů závisí na placeném tarifu; po dosažení limitu nelze vytvořit další bez odstranění existujících dat.

Chraňte rozpracovanou práci

Výchozí obchodní proces ani procesy obsahující obchodní příležitosti nelze odstranit. Používanou fázi nelze odebrat; před změnou struktury procesu její příležitosti přesuňte nebo vyřešte.

Postup

Otevřete Nastavení a vytvořte nebo upravte obchodní proces.
Pojmenujte jednotlivé fáze v pořadí odpovídajícím práci.
Nastavte barvu a pravděpodobnost prognózy.
Označte právě jeden výsledek vyhráno a jeden prohráno.
Uložte změny a potvrďte platný výchozí obchodní proces.

Závěrečná kontrola

Existují alespoň tři fáze.
Používané fáze nebyly odstraněny.
Zůstal jeden aktivní výchozí proces.

Tip: Pravděpodobnosti slouží k prognózám; automaticky nepotvrzují šanci na uzavření obchodu.