Bilden Sie den tatsächlichen Vertriebsprozess mit geordneten Phasen und eindeutig definierten Ergebnissen für gewonnen und verloren ab.
Bevor Sie beginnen
- Notieren Sie die heute vom Team verwendeten Phasen.
- Ermitteln Sie die tatsächlichen Abschlussausgänge.
Den tatsächlichen Prozess abbilden
Erstellen Sie aussagekräftige Phasen in der Arbeitsreihenfolge und weisen Sie eine Wahrscheinlichkeit zu, die die Prognose des offenen Werts unterstützt. Jede Pipeline benötigt mindestens drei Phasen sowie genau einen Abschlussausgang für gewonnen und einen für verloren.
Einen gültigen Standard sicherstellen
Client benötigt eine aktive Standard-Pipeline. Die Anzahl der Pipelines hängt vom kostenpflichtigen Tarif ab. Bei Erreichen des Limits kann keine weitere Pipeline erstellt werden, ohne bestehende Daten zu löschen.
Laufende Arbeiten schützen
Die Standard-Pipeline und Pipelines mit Verkaufschancen können nicht gelöscht werden. Eine verwendete Phase kann nicht entfernt werden. Verschieben oder bearbeiten Sie ihre Verkaufschancen, bevor Sie den Ablauf umstrukturieren.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Einstellungen und erstellen oder bearbeiten Sie eine Pipeline.
- Benennen Sie jede Phase in der Arbeitsreihenfolge.
- Legen Sie Farbe und Prognosewahrscheinlichkeit fest.
- Kennzeichnen Sie genau ein Ergebnis als gewonnen und eines als verloren.
- Speichern Sie die Pipeline und bestätigen Sie sie als gültige Standard-Pipeline.
Abschließende Prüfung
- Es gibt mindestens drei Phasen.
- Verwendete Phasen wurden nicht entfernt.
- Eine aktive Standard-Pipeline bleibt bestehen.
Tipp: Wahrscheinlichkeiten unterstützen die Prognose; sie belegen nicht automatisch die Abschlusschance.