Modela el proceso comercial real con etapas ordenadas y cierres ganado y perdido.
Antes de empezar
- Escribe las etapas usadas hoy.
- Identifica los cierres reales.
Modela el proceso real
Crea etapas descriptivas en orden de trabajo y asigna una probabilidad que ayude a prever el valor abierto. Cada pipeline necesita al menos tres etapas y exactamente un cierre ganado y otro perdido.
Conserva un predeterminado válido
Client exige un pipeline predeterminado activo. El número disponible depende del plan de pago y alcanzar el límite bloquea otra alta sin borrar los datos existentes.
Protege el trabajo en curso
No se pueden eliminar el pipeline predeterminado ni los que contienen oportunidades. Una etapa en uso tampoco puede retirarse; mueve o resuelve sus oportunidades antes de reestructurar el flujo.
Paso a paso
- Abre Configuración y crea o edita un pipeline.
- Ordena y nombra cada etapa.
- Define color y probabilidad.
- Marca un ganado y un perdido.
- Guarda y confirma el predeterminado válido.
Comprobación final
- Existen al menos tres etapas.
- No se eliminaron etapas en uso.
- Queda un predeterminado activo.
Consejo: La probabilidad ayuda a prever; no demuestra automáticamente el cierre.