Modelați procesul real de vânzări prin etape ordonate și rezultate explicite pentru câștig și pierdere.
Înainte de a începe
- Notați etapele utilizate în prezent de echipă.
- Identificați rezultatele reale ale închiderii.
Modelați procesul real
Creați etape descriptive în ordinea de lucru și atribuiți o probabilitate care ajută la prognozarea valorii deschise. Fiecare flux de vânzări trebuie să aibă cel puțin trei etape și exact câte un rezultat final câștigat și pierdut.
Păstrați un flux implicit valid
Client necesită un singur flux de vânzări implicit activ. Numărul de fluxuri de vânzări depinde de abonamentul plătit, iar atingerea limitei împiedică crearea altui flux fără ștergerea datelor existente.
Protejați lucrările în curs
Fluxul de vânzări implicit și fluxurile care conțin oportunități nu pot fi șterse. O etapă utilizată nu poate fi eliminată; mutați sau închideți oportunitățile înainte de a restructura fluxul.
Pas cu pas
- Deschideți Setări și creați sau editați un flux de vânzări.
- Denumiți fiecare etapă în ordinea de lucru.
- Setați culoarea și probabilitatea pentru prognoză.
- Marcați exact un rezultat câștigat și unul pierdut.
- Salvați și confirmați fluxul de vânzări implicit valid.
Verificare finală
- Există cel puțin trei etape.
- Etapele utilizate nu au fost eliminate.
- Rămâne un singur flux implicit activ.
Sfat: Probabilitățile ajută la prognoză; nu demonstrează automat șansa de închidere.