Configurați fluxurile de vânzări și etapele

Modelați procesul real de vânzări prin etape ordonate și rezultate explicite pentru câștig și pierdere.

Înainte de a începe

Notați etapele utilizate în prezent de echipă.
Identificați rezultatele reale ale închiderii.

Editorul fluxului de vânzări din Client, cu etape ordonate, probabilități, culori și rezultate. — Un flux de vânzări valid conține etape funcționale, plus exact o închidere cu rezultat câștigat și una cu rezultat pierdut.

Modelați procesul real

Creați etape descriptive în ordinea de lucru și atribuiți o probabilitate care ajută la estimarea valorii deschise. Fiecare flux de vânzări trebuie să aibă cel puțin trei etape și exact câte un rezultat de închidere câștigat și pierdut.

Păstrați o valoare implicită validă

Client necesită un singur flux de vânzări implicit activ. Numărul de fluxuri de vânzări depinde de abonamentul plătit, iar atingerea limitei împiedică o nouă creare fără ștergerea datelor existente.

Protejați lucrările în curs

Fluxul de vânzări implicit și fluxurile care conțin oportunități nu pot fi șterse. O etapă utilizată nu poate fi eliminată; mutați sau soluționați oportunitățile înainte de a restructura fluxul.

Pas cu pas

Deschideți Setări și creați sau editați un flux de vânzări.
Denumiți fiecare etapă în ordinea de lucru.
Setați culoarea și probabilitatea pentru prognoză.
Marcați exact un rezultat câștigat și unul pierdut.
Salvați și confirmați fluxul de vânzări implicit valid.

Verificare finală

Există cel puțin trei etape.
Etapele utilizate nu au fost eliminate.
Rămâne un singur flux implicit activ.

Sfat: Probabilitățile ajută la prognoză; nu demonstrează automat șansa de închidere.