Odwzoruj rzeczywisty proces sprzedaży za pomocą uporządkowanych etapów oraz jasno określonych wyników wygranej i przegranej.
Zanim rozpoczniesz
- Zapisz etapy używane obecnie przez zespół.
- Określ rzeczywiste wyniki zamknięcia.
Odwzoruj rzeczywisty proces
Utwórz opisowe etapy w kolejności pracy i przypisz im prawdopodobieństwo ułatwiające prognozowanie otwartej wartości. Każdy lejek musi mieć co najmniej trzy etapy oraz dokładnie jeden wynik wygranej i jeden wynik przegranej.
Zachowaj prawidłowy lejek domyślny
Client wymaga jednego aktywnego lejka domyślnego. Liczba lejków zależy od planu płatnego, a osiągnięcie limitu blokuje utworzenie kolejnego bez usuwania istniejących danych.
Chroń trwającą pracę
Nie można usunąć domyślnego lejka ani lejka zawierającego szanse sprzedaży. Używanego etapu nie można usunąć; przed przebudową procesu przenieś jego szanse sprzedaży lub zamknij je.
Krok po kroku
- Otwórz Ustawienia i utwórz lub edytuj lejek.
- Nazwij każdy etap w kolejności pracy.
- Ustaw kolor i prawdopodobieństwo prognozy.
- Oznacz dokładnie jeden wynik wygranej i jeden wynik przegranej.
- Zapisz zmiany i potwierdź prawidłowy lejek domyślny.
Kontrola końcowa
- Lejek ma co najmniej trzy etapy.
- Nie usunięto używanych etapów.
- Pozostał jeden aktywny lejek domyślny.
Wskazówka: Prawdopodobieństwa pomagają w prognozowaniu, ale nie potwierdzają automatycznie szansy na zamknięcie sprzedaży.