减少信息分散
销售需要跟进，而不是增加复杂性
当信息分散在电子表格、笔记和不同的对话中时，您很难知道该联系谁、哪些报价单仍在进行中，或涉及的金额有多少。
CRM核心功能
人人都能理解的销售流程
Client.coffee汇集了跟进销售所需的各项功能，让实施CRM不再成为另一个项目。
联系人和客户
在一条共享记录中保存关键信息并查看销售活动。
合格销售线索
记录来源、热度、预估金额、负责人和下一步行动。
商机
管理金额、成交概率、预计日期、负责人和成交状态。
可配置的销售管道
根据您的流程定义进行中的阶段，以及赢单或输单结果。
活动
整理与每位联系人或商机相关的任务、通话和会议。
销售报告
查看销售线索、进行中的金额、赢单金额、按阶段划分的销售漏斗和获客来源。
从联系人到成交
每一步进展都清晰可见
销售线索经过登记、资格审核和转化，全程可追溯。商机沿销售管道持续推进，直至赢单或输单。
- 转化时会避免创建邮箱相同的重复联系人。
- 阶段和流转记录都会保留在历史记录中。
- 金额和活动始终关联到正确的客户。
销售线索录入
销售线索在转化为客户前先完成整理
记录足够的信息，以判断哪个商机值得关注，并保留每位联系人的来源。
日常工作
始终明确下一步行动
将任务、通话和会议关联到客户、联系人、销售线索或商机，并管理其截止时间。
快速入门
从简单的销售流程开始
配置CRM
选择国家/地区、时区、货币、每周起始日和语言。
创建销售管道
定义进行中的阶段，以及赢单和丢单结果。
登记销售线索
添加来源、金额、负责人和下一步行动。
执行与衡量
推进销售机会、完成活动并查看报告。
销售线索和销售机会有什么区别？
销售线索是尚未完成资格审核的销售联系人。转化后，Client.coffee会创建或复用客户和联系人，并在销售管道中开启一个销售机会。
可以配置销售阶段吗？
可以。您可以创建销售管道并排列其中的阶段，同时保留一个赢单结果和一个丢单结果。
不使用其他应用也能使用Client.coffee吗？
可以。联系人、销售线索、销售机会、活动、报告和导出功能均可独立使用。
每月重置哪些内容？
新销售线索、销售机会和活动的可用额度会重置。之前月份的记录仍可使用，且不会占用当前额度。
可以限制每位用户能看到的内容吗？
可以。运营可见范围可以设置为全局、按团队或仅本人，并与实例访问角色结合使用。
可以导出数据吗？
可以。列表可导出为XLSX、CSV、PDF、ODS、JSON和TXT，同时保留筛选条件和权限。
无干扰地专注销售
销售工作整理指南
关于销售线索、销售跟进、客户和销售管道的实用建议。
如何追踪小型企业新客户的推荐来源
一种实用、轻量的方法，可记录新客户如何发现您的企业，并利用这些背景信息指导商机管理和后续跟进。
如何跟进等待客户回复的销售机会
为小型企业提供一种实用方法，用于区分活跃的销售机会与停滞的对话，记录有意义的联系，并选择恰当的下一步行动。
忙碌一周开始前审查客户记录的实用方法
通过简单的每周审查，在忙碌的一周开始前检查客户详情、未结商机和后续行动。