Jednotná obchodní identita
Kontakty patří organizaci a lze je propojit se správným zákazníkem.
- Základní údaje v jednom záznamu.
- Prevence duplicit podle e-mailu během převodu.
- Jednotné vazby mezi záznamy.
Zákazníci a kontakty
Všechny obchodní informace o každém zákazníkovi v jednom záznamu
Zjistěte, kdo je kontakt, které obchodní příležitosti zůstávají otevřené a jaké aktivity proběhly, aniž byste museli prohledávat několik seznamů.
Aktivity a obchodní příležitosti pohromadě
360° přehled sdružuje obchodní činnost související s kontaktem.
- Otevřené a uzavřené obchodní příležitosti.
- Úkoly, hovory a schůzky.
- Odpovědné osoby a data.
Kontext z dalších aplikací
Díky aktivním propojením lze zobrazit schůzky, cenové nabídky, faktury a platby, aniž by se kopírovaly do CRM.
- Řízený přístup pouze ke čtení.
- Žádné duplicitní dokumenty.
- Kalendář a fakturace si zachovávají vlastnictví svých dat.
Často kladené otázky
Je nutné propojení s dalšími aplikacemi?
Ne. CRM funguje samostatně a k ostatním datům přistupuje pouze v případě, že povolíte příslušné propojení.
Mohu exportovat kontakty?
Ano. Dostupné seznamy lze exportovat se zachováním vyhledávání, filtrů a rozsahu viditelnosti.
Uspořádejte další krok každého prodeje
Vytvořte přehledný obchodní proces a propojte potenciální zákazníky, zákazníky, obchodní příležitosti a aktivity už v bezplatném tarifu.