Zaregistrujte potenciálního zákazníka
Přidejte jméno, společnost, kontaktní údaje, zdroj, teplotu, odhadovanou hodnotu a další krok.
Přímý pracovní postup
Od nového potenciálního zákazníka k uzavřené obchodní příležitosti
Client.coffee organizuje obchodní informace v rámci snadno pochopitelného pracovního postupu, který nevyžaduje dlouhou implementaci.
Kvalifikujte a převeďte
Když se objeví skutečná obchodní příležitost, vytvořte nebo znovu použijte zákazníka a kontakt a zahajte vyjednávání.
Postupujte obchodním procesem
Přesouvejte obchodní příležitost mezi fázemi a aktualizujte částku, pravděpodobnost, datum nebo vlastníka.
Dokončete navazující činnosti
Naplánujte hovory, schůzky a úkoly a prohlédněte si výsledek v přehledech za dané období.
Obchodní postup
- Projděte nevyřízené potenciální zákazníky a aktivity.
- Aktualizujte další krok.
- S postupem každé obchodní příležitosti ji přesouvejte mezi fázemi.
- Uzavřete ji jako vyhranou nebo prohranou a zachovejte její historii.
Manažerský postup
- Nastavte obchodní procesy a fáze.
- Definujte globální viditelnost, viditelnost týmu nebo vlastní viditelnost.
- Prohlédněte si otevřenou a získanou hodnotu a obchodní trychtýř.
- Exportujte stejnou filtrovanou datovou sadu.
Nastavte svůj první obchodní proces ještě dnes
Úvodní nastavení vytvoří výchozí strukturu, kterou pak můžete přizpůsobit svému obchodnímu procesu.