Přizpůsobte fáze svému procesu
Vytvářejte obchodní procesy s otevřenými fázemi a jasně určenými výsledky Vyhráno a Prohráno.
- Nastavitelné pořadí.
- Pravděpodobnost u každé obchodní příležitosti.
- Ochrana používaných fází.
Obchodní proces a příležitosti
Mějte přehled o každé obchodní příležitosti v jasném obchodním procesu
Zjistěte, která jednání jsou otevřená, v jaké fázi se nacházejí a jakou finanční hodnotu představují.
Přesouvejte obchodní příležitosti s dohledatelnou historií
Kanban umožňuje měnit fázi a zaznamenává původní i cílovou fázi a osobu, která přesun provedla.
- Historie změn.
- Zobrazená odpovědná osoba.
- Předpokládané datum uzavření.
Vyhodnoťte skutečný trychtýř
Přehledy seskupují obchodní příležitosti a jejich hodnotu podle fáze ve vybraném období.
- Hodnota otevřených příležitostí.
- Hodnota vyhraných příležitostí.
- Trychtýř a zdroje.
Často kladené otázky
Mohu vytvořit několik obchodních procesů?
Ano. Tarify Free a Basic zahrnují jeden obchodní proces, Plus tři a Pro deset.
Co se stane, když přesunu obchodní příležitost do stavu Vyhráno?
Obchodní příležitost se uzavře jako vyhraná a změna zůstane zaznamenaná v její historii.
Mohu smazat používanou fázi?
Ne přímo. Fáze s obchodními příležitostmi jsou chráněné, aby se předešlo nesrovnalostem.
Uspořádejte další krok každého prodeje
Vytvořte přehledný obchodní proces a propojte potenciální zákazníky, zákazníky, obchodní příležitosti a aktivity už v bezplatném tarifu.