Zaznamenejte obchodní kontext
U každého potenciálního zákazníka se uchovává jméno, společnost, kontaktní údaje, zdroj a poznámky.
- Stav a míra zájmu.
- Odhadovaná hodnota.
- Odpovědná osoba a další krok.
Správa potenciálních zákazníků
Uspořádejte a převádějte potenciální zákazníky bez ztráty příležitostí
Oddělte první kontakt od skutečné obchodní příležitosti a uchovávejte informace potřebné k rozhodnutí, koho dále kontaktovat.
Kvalifikujte potenciální zákazníky před převodem
Pracujte s potenciálním zákazníkem, dokud nepotvrdíte, že jde o skutečnou obchodní příležitost.
- Přehledné stavy.
- Vyhledávání a filtry.
- Související aktivity.
Převádějte bez duplicit
Převodem se v rámci jedné operace vytvoří nebo znovu použijí zákazník a kontakt a otevře se obchodní příležitost.
- Opětovné použití podle e-mailu.
- Jednotný obchodní proces a fáze.
- Dohledatelný původ.
Často kladené otázky
Co se stane při převodu potenciálního zákazníka?
Zákazník a kontakt se vytvoří nebo znovu použijí a v první fázi obchodního procesu se otevře obchodní příležitost.
Započítávají se do limitu i staří potenciální zákazníci?
Ne. Započítávají se pouze potenciální zákazníci vytvoření v aktuálním měsíci dané instance.
Uspořádejte další krok každého prodeje
Vytvořte přehledný obchodní proces a propojte potenciální zákazníky, zákazníky, obchodní příležitosti a aktivity už v bezplatném tarifu.