Maak van het dagelijkse overzicht een geprioriteerde lijst met concrete vervolgacties.
Voordat je begint
- Houd kansenfasen en activiteiten met een deadline actueel.
- Controleer het zichtbaarheidsbereik van de ingelogde gebruiker.
Begin met de volgende acties
Het overzicht toont actieve contacten, leads in behandeling, open verkooppijplijnwaarde en taken die vandaag moeten worden uitgevoerd. Gebruik de lijst met komende acties om te bepalen wat eerst aandacht nodig heeft.
Houd bronrecords actueel
Dashboardcijfers zijn afkomstig van leads, kansen en activiteiten die voor de huidige gebruiker zichtbaar zijn. Rond taken af of plan ze opnieuw in en werk kansenfasen bij, zodat het overzicht de werkelijkheid weerspiegelt.
Interpreteer waarden zorgvuldig
Geschatte en open bedragen in de verkooppijplijn zijn prognoses die in de CRM-valuta zijn opgeslagen. Het zijn geen uitgereikte facturen, gerealiseerde omzet of ontvangen betalingen.
Stap voor stap
- Open Overzicht.
- Vergelijk actieve contacten, leads en open verkooppijplijnwaarde.
- Bekijk de taken die vandaag moeten worden uitgevoerd.
- Open de volgende actie die aandacht nodig heeft.
- Rond het bronrecord af, plan het opnieuw in of werk het bij.
Laatste controle
- Geen achterstallige actie is genegeerd.
- Afgerond werk verschijnt niet langer als openstaand.
- Prognosewaarde wordt niet behandeld als gefactureerde omzet.
Tip: Een bruikbaar dashboard is het resultaat van actuele bronrecords, niet van een aparte rapportageworkflow.