Convierte el resumen diario en una lista priorizada de seguimientos reales.
Antes de empezar
- Mantén etapas y vencimientos actualizados.
- Confirma el ámbito visible del usuario.
Empieza por las próximas acciones
El resumen destaca contactos activos, leads en seguimiento, valor del pipeline abierto y tareas para hoy. Usa la lista de próximas acciones para decidir qué necesita atención primero.
Mantén actualizados los registros de origen
Las cifras proceden de leads, oportunidades y actividades visibles para el usuario actual. Completa o reprograma tareas y actualiza etapas para que el resumen refleje la realidad.
Interpreta los importes con cuidado
Los valores estimados y del pipeline abierto son previsiones guardadas en la divisa del CRM. No son facturas emitidas, ingresos reconocidos ni pagos cobrados.
Paso a paso
- Abre Resumen.
- Compara contactos, leads y valor abierto.
- Revisa tareas para hoy.
- Abre la próxima acción prioritaria.
- Completa, reprograma o actualiza su origen.
Comprobación final
- No se ignoró ninguna acción vencida.
- El trabajo cerrado ya no aparece pendiente.
- El valor previsto no se interpreta como ingreso facturado.
Consejo: Un resumen útil nace de registros de origen actualizados.