Transforme a visão geral diária em uma lista priorizada de ações reais de acompanhamento.
Antes de começar
- Mantenha as etapas das oportunidades e as atividades com prazo atualizadas.
- Confirme o escopo de visibilidade do usuário conectado.
Comece pelas próximas ações
A visão geral destaca contatos ativos, leads em andamento, valor do funil em aberto e tarefas com prazo para hoje. Use a lista de próximas ações para decidir o que precisa de atenção primeiro.
Mantenha os registros de origem atualizados
Os números do painel vêm de leads, oportunidades e atividades visíveis para o usuário atual. Conclua ou reprograme tarefas e atualize as etapas das oportunidades para que o resumo reflita a realidade.
Interprete os valores com cuidado
Os valores estimados e em aberto do funil são previsões armazenadas na moeda do CRM. Eles não são notas fiscais emitidas, receita reconhecida nem pagamentos recebidos.
Passo a passo
- Abra Visão geral.
- Compare os contatos ativos, os leads e o valor do funil em aberto.
- Revise as tarefas com prazo para hoje.
- Abra a próxima ação que precisa de atenção.
- Conclua, reprograme ou atualize o registro de origem.
Verificação final
- Nenhuma ação atrasada foi ignorada.
- O trabalho encerrado não aparece mais como pendente.
- O valor previsto não é tratado como receita faturada.
Dica: Um painel útil é resultado de registros de origem atualizados, não de um fluxo de relatórios separado.