Transforme a visão geral diária numa lista prioritária de ações reais de acompanhamento.
Antes de começar
- Mantenha as fases das oportunidades e as atividades pendentes atualizadas.
- Confirme o âmbito de visibilidade do utilizador com sessão iniciada.
Comece pelas próximas ações
A visão geral destaca contactos ativos, leads em curso, valor do funil em aberto e tarefas pendentes para hoje. Utilize a lista de próximas ações para decidir o que requer atenção primeiro.
Mantenha os registos de origem atualizados
Os valores do painel provêm das leads, oportunidades e atividades visíveis para o utilizador atual. Conclua ou reagende tarefas e atualize as fases das oportunidades para que o resumo reflita a realidade.
Interprete os valores com cuidado
Os montantes estimados e em aberto do funil são previsões guardadas na moeda do CRM. Não são faturas emitidas, receita reconhecida nem pagamentos recebidos.
Passo a passo
- Abra Visão geral.
- Compare os contactos ativos, as leads e o valor do funil em aberto.
- Reveja as tarefas pendentes para hoje.
- Abra a próxima ação que requer atenção.
- Conclua, reagende ou atualize o respetivo registo de origem.
Verificação final
- Nenhuma ação pendente foi ignorada.
- O trabalho fechado já não aparece como pendente.
- O valor previsto não é tratado como receita faturada.
Sugestão: Um painel útil resulta de registos de origem atualizados, não de um fluxo de trabalho de relatórios separado.