Verwandeln Sie die tägliche Übersicht in eine priorisierte Liste konkreter Folgeaktionen.
Bevor Sie beginnen
- Halten Sie Verkaufsphasen und fällige Aktivitäten aktuell.
- Bestätigen Sie den Sichtbarkeitsbereich des angemeldeten Benutzers.
Beginnen Sie mit den nächsten Aktionen
Die Übersicht hebt aktive Kontakte, laufende Leads, den offenen Pipeline-Wert und heute fällige Aufgaben hervor. Nutzen Sie die Liste der anstehenden Aktionen, um zu entscheiden, was zuerst bearbeitet werden muss.
Halten Sie Quelldatensätze aktuell
Die Dashboard-Zahlen stammen aus Leads, Verkaufschancen und Aktivitäten, die für den aktuellen Benutzer sichtbar sind. Erledigen oder verschieben Sie Aufgaben und aktualisieren Sie Verkaufsphasen, damit die Zusammenfassung der Realität entspricht.
Interpretieren Sie Werte sorgfältig
Geschätzte und offene Pipeline-Beträge sind Prognosen in der im CRM hinterlegten Währung. Es handelt sich nicht um ausgestellte Rechnungen, erfasste Umsätze oder eingegangene Zahlungen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Übersicht.
- Vergleichen Sie aktive Kontakte, Leads und den offenen Pipeline-Wert.
- Prüfen Sie die heute fälligen Aufgaben.
- Öffnen Sie die nächste zu bearbeitende Aktion.
- Erledigen, verschieben oder aktualisieren Sie den zugehörigen Quelldatensatz.
Abschließende Prüfung
- Keine überfällige Aktion wurde übersehen.
- Abgeschlossene Arbeiten erscheinen nicht mehr als ausstehend.
- Prognosewerte werden nicht als fakturierte Umsätze behandelt.
Tipp: Ein nützliches Dashboard entsteht durch aktuelle Quelldatensätze, nicht durch einen separaten Berichtsprozess.