Přeměňte denní přehled na seznam konkrétních následných kroků se stanovenými prioritami.
Než začnete
- Udržujte fáze obchodních příležitostí a termíny aktivit aktuální.
- Ověřte rozsah viditelnosti přihlášeného uživatele.
Začněte dalšími kroky
Přehled zvýrazňuje aktivní kontakty, rozpracované potenciální zákazníky, hodnotu otevřeného obchodního procesu a úkoly s termínem dnes. V seznamu nadcházejících akcí zjistíte, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
Udržujte zdrojové záznamy aktuální
Čísla na nástěnce vycházejí z potenciálních zákazníků, obchodních příležitostí a aktivit viditelných aktuálnímu uživateli. Dokončujte nebo přeplánujte úkoly a aktualizujte fáze příležitostí, aby souhrn odpovídal skutečnosti.
Hodnoty vykládejte obezřetně
Odhadované a otevřené částky obchodního procesu jsou prognózy uložené v měně CRM. Nejde o vystavené faktury, zaúčtované výnosy ani přijaté platby.
Postup krok za krokem
- Otevřete Přehled.
- Porovnejte aktivní kontakty, potenciální zákazníky a hodnotu otevřeného obchodního procesu.
- Zkontrolujte úkoly s termínem dnes.
- Otevřete další krok, kterému je třeba věnovat pozornost.
- Dokončete jej, přeplánujte nebo aktualizujte jeho zdrojový záznam.
Závěrečná kontrola
- Žádný úkol po termínu nebyl přehlédnut.
- Uzavřená práce se již nezobrazuje jako čekající.
- Prognózovaná hodnota není považována za fakturovaný výnos.
Tip: Užitečný přehled vzniká z aktuálních zdrojových záznamů, nikoli jako samostatný reportovací proces.