Przekształć dzienny przegląd w uporządkowaną listę rzeczywistych działań następczych.
Zanim zaczniesz
- Dbaj o aktualność etapów szans sprzedaży i terminów aktywności.
- Potwierdź zakres widoczności zalogowanego użytkownika.
Zacznij od kolejnych działań
Przegląd wyróżnia aktywne kontakty, potencjalnych klientów w toku, wartość otwartego lejka i zadania do wykonania dziś. Skorzystaj z listy nadchodzących działań, aby ustalić, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności.
Dbaj o aktualność rekordów źródłowych
Dane na pulpicie pochodzą z potencjalnych klientów, szans sprzedaży i aktywności widocznych dla bieżącego użytkownika. Wykonuj zadania lub zmieniaj ich terminy oraz aktualizuj etapy szans sprzedaży, aby podsumowanie odzwierciedlało rzeczywistość.
Ostrożnie interpretuj wartości
Szacowane kwoty i kwoty otwartego lejka to prognozy zapisane w walucie CRM. Nie są to wystawione faktury, ujęte przychody ani otrzymane płatności.
Krok po kroku
- Otwórz Przegląd.
- Porównaj aktywne kontakty, potencjalnych klientów i wartość otwartego lejka.
- Sprawdź zadania do wykonania dziś.
- Otwórz kolejne działanie wymagające uwagi.
- Wykonaj je, zmień jego termin lub zaktualizuj rekord źródłowy.
Końcowa kontrola
- Nie pominięto żadnego zaległego działania.
- Zamknięte prace nie są już wyświetlane jako oczekujące.
- Wartość prognozy nie jest traktowana jako przychód zafakturowany.
Wskazówka: Przydatny pulpit wynika z aktualnych rekordów źródłowych, a nie z odrębnego procesu raportowania.