将每日概览转化为按优先级排列的实际后续行动清单。
开始前
- 及时更新销售机会阶段和到期活动。
- 确认当前登录用户的可见范围。
从下一步行动开始
概览会突出显示活跃联系人、进行中的销售线索、销售管道中的未结金额以及今日到期的任务。使用即将进行的行动列表，决定首先需要处理的事项。
及时更新原始记录
仪表板数据来自当前用户可见的销售线索、销售机会和活动。完成或重新安排任务，并更新销售机会阶段，让摘要准确反映实际情况。
谨慎解读金额
预估金额和销售管道中的未结金额是以 CRM 货币存储的预测值，不是已开具的发票、已确认的收入或已收款项。
操作步骤
- 打开“概览”。
- 比较活跃联系人、销售线索和销售管道中的未结金额。
- 查看今日到期的任务。
- 打开下一项需要处理的行动。
- 完成、重新安排或更新其原始记录。
最终检查
- 没有忽略任何逾期行动。
- 已关闭的工作不再显示为待处理。
- 未将预测金额视为已开票收入。
提示：有用的仪表板源于及时更新的原始记录，而不是独立的报表流程。