Transformați prezentarea generală zilnică într-o listă prioritizată de acțiuni concrete de urmărire.
Înainte de a începe
- Mențineți actualizate etapele oportunităților și activitățile scadente.
- Confirmați domeniul de vizibilitate al utilizatorului autentificat.
Începeți cu următoarele acțiuni
Prezentarea generală evidențiază contactele active, clienții potențiali în lucru, valoarea fluxului deschis și sarcinile scadente astăzi. Utilizați lista acțiunilor următoare pentru a decide ce necesită atenție mai întâi.
Mențineți actualizate înregistrările-sursă
Valorile din tabloul de bord provin din clienții potențiali, oportunitățile și activitățile vizibile utilizatorului curent. Finalizați sau reprogramați sarcinile și actualizați etapele oportunităților pentru ca rezumatul să reflecte realitatea.
Interpretați cu atenție valorile
Sumele estimate și valorile fluxului deschis sunt previziuni stocate în moneda CRM-ului. Nu sunt facturi emise, venituri recunoscute sau plăți încasate.
Pas cu pas
- Deschideți Prezentare generală.
- Comparați contactele active, clienții potențiali și valoarea fluxului deschis.
- Verificați sarcinile scadente astăzi.
- Deschideți următoarea acțiune care necesită atenție.
- Finalizați-o, reprogramați-o sau actualizați înregistrarea-sursă.
Verificarea finală
- Nicio acțiune întârziată nu a fost ignorată.
- Activitățile închise nu mai apar ca fiind în așteptare.
- Valoarea previzionată nu este tratată ca venit facturat.
Sfat: Un tablou de bord util este rezultatul unor înregistrări-sursă actualizate, nu al unui flux separat de raportare.