登记销售线索
添加姓名、公司、联系方式、来源、意向程度、预计金额和下一步行动。
直接明了的工作流程
从新销售线索到成交机会
Client.coffee 围绕易于理解的工作流程组织销售信息，无需漫长的实施过程。
筛选并转化
确认存在真实销售机会后，创建或复用客户和联系人，并开始洽谈。
沿销售管道推进
推动销售机会经过各个阶段，并更新金额、概率、日期或负责人。
完成跟进
安排电话、会议和任务，并在报告中查看该时段的结果。
销售工作流程
- 查看待处理的销售线索和活动。
- 更新下一步行动。
- 随着每个销售机会推进，将其移动到相应阶段。
- 根据历史记录将其标记为赢单或输单。
管理工作流程
- 配置销售管道和阶段。
- 设置全局、团队或仅自己的可见范围。
- 查看进行中的金额、已赢单的金额和销售漏斗。
- 导出相同的筛选数据集。