记录销售背景
每条销售线索都会保留姓名、公司、联系方式、来源和备注。
- 状态和热度。
- 预估金额。
- 负责人和下一步行动。
先筛选，再转化
持续跟进销售线索，直到确认其确实构成销售机会。
- 清晰的状态。
- 搜索和筛选条件。
- 相关活动。
转化时避免重复记录
转化操作会创建或复用客户和联系人，并在同一操作中建立销售机会。
- 按电子邮件地址复用记录。
- 统一的销售管道和阶段。
- 可追溯的来源。
常见问题
转化销售线索后会发生什么？
系统会创建或复用客户和联系人，并在销售管道的第一个阶段建立销售机会。
旧销售线索会占用限额吗？
不会。只有在当前实例当月创建的销售线索才会计入限额。