Înregistrați contextul vânzării
Fiecare client potențial include numele, compania, datele de contact, sursa și notițele.
- Stare și nivel de interes.
- Valoare estimată.
- Responsabil și următoarea acțiune.
Gestionarea clienților potențiali
Organizați și transformați clienții potențiali fără să pierdeți oportunități
Separați contactul inițial de o oportunitate reală și păstrați informațiile necesare pentru a decide pe cine să contactați ulterior.
Calificați înainte de conversie
Gestionați clientul potențial până confirmați că există o oportunitate reală.
- Stări vizibile.
- Căutare și filtre.
- Activități asociate.
Convertiți fără duplicate
Conversia creează sau reutilizează clientul și contactul și deschide o oportunitate printr-o singură operațiune.
- Reutilizare pe baza adresei de e-mail.
- Flux de vânzări și etapă coerente.
- Origine ușor de urmărit.
Întrebări frecvente
Ce se întâmplă când convertesc un client potențial?
Clientul și contactul sunt create sau reutilizate, iar o oportunitate este deschisă în prima etapă a fluxului de vânzări.
Clienții potențiali vechi intră în calculul limitei?
Nu. Sunt luați în calcul doar clienții potențiali creați în luna curentă a instanței.
Organizați următorul pas pentru fiecare vânzare
Creați un flux de vânzări clar și reuniți clienții potențiali, clienții, oportunitățile și activitățile, începând cu abonamentul gratuit.