Adaptați etapele la procesul dumneavoastră
Creați fluxuri de vânzări cu etape deschise și rezultate explicite: câștigat și pierdut.
- Ordine configurabilă.
- Probabilitate pentru fiecare oportunitate.
- Protecție pentru etapele utilizate.
Flux de vânzări și oportunități
Vedeți fiecare oportunitate într-un flux de vânzări clar
Analizați negocierile deschise, etapa curentă a fiecăreia și valoarea financiară reprezentată de acestea.
Mutați oportunitățile cu trasabilitate
Kanban vă permite să schimbați etapa și înregistrează originea, destinația și persoana care a efectuat mutarea.
- Istoricul modificărilor.
- Responsabil vizibil.
- Data estimată a închiderii.
Analizați fluxul real de vânzări
Rapoartele grupează oportunitățile și valoarea pe etape în perioada selectată.
- Valoare deschisă.
- Valoare câștigată.
- Flux de vânzări și surse.
Întrebări frecvente
Pot crea mai multe fluxuri de vânzări?
Da. Abonamentul gratuit și Basic includ câte un flux, Plus include trei, iar Pro zece.
Ce se întâmplă când mut o oportunitate la „Câștigat”?
Oportunitatea este închisă ca fiind câștigată, iar modificarea rămâne în istoricul său.
Pot șterge o etapă utilizată?
Nu direct. Etapele cu oportunități sunt protejate pentru a preveni neconcordanțele.
Organizați următorul pas pentru fiecare vânzare
Creați un flux de vânzări clar și reuniți clienții potențiali, clienții, oportunitățile și activitățile, începând cu abonamentul gratuit.