Halten Sie jedes Geschäft korrekt zugeordnet, bewertet und in der Phase, die der Realität entspricht.
Bevor Sie beginnen
- Bestätigen Sie Kunde, Kontakt und Pipeline.
- Stimmen Sie den aktuellen Betrag und das erwartete Abschlussdatum ab.
Eine stimmige Verkaufschance erstellen
Wählen Sie eine Pipeline, eine ihrer Phasen, einen gemeinsamen Kunden und optional einen zu diesem Kunden gehörenden Kontakt aus. Ergänzen Sie Betrag, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum und Verantwortlichen.
Auf dem Board verschieben
Beim Verschieben einer Verkaufschance werden vorherige Phase, Ziel, handelnde Person und Zeitpunkt erfasst. Schließen Sie sie mit dem Ergebnis „gewonnen“ oder „verloren“ ab. Erfassen Sie den Verlustgrund, wenn dies die spätere Auswertung unterstützt.
Finanziellen Umfang klar abgrenzen
Der Betrag einer Verkaufschance ist eine geschäftliche Schätzung mit Währungsstand. Ihr Gewinn stellt keine Rechnung aus, erzeugt keine Zahlung und belegt keinen eingegangenen Umsatz.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Verkaufschancen.
- Erstellen oder bearbeiten Sie das Geschäft mit Kunde und Kontakt.
- Legen Sie Betrag, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichen und erwartetes Datum fest.
- Verschieben Sie die Karte, wenn sich die geschäftliche Situation ändert.
- Schließen Sie das Geschäft als gewonnen oder verloren mit nützlichem Kontext ab.
Abschließende Prüfung
- Der Kontakt gehört zum ausgewählten Kunden.
- Phase und Status sind stimmig.
- Ein gewonnenes Geschäft wurde nicht mit einer Rechnung oder Zahlung verwechselt.
Tipp: Erfassen Sie einen Verlustgrund, wenn er die Qualifizierung oder Pipeline-Gestaltung verbessert.