حافظ على ارتباط كل صفقة تجارية وتقييمها ووضعها في المرحلة التي تعكس الواقع.
قبل البدء
- أكد العميل وجهة الاتصال ومسار المبيعات.
- اتفق على المبلغ الحالي وتاريخ الإغلاق المتوقع.
أنشئ فرصة متسقة
حدد مسار مبيعات وإحدى مراحله وعميلًا مشتركًا وجهة اتصال اختيارية تنتمي إلى ذلك العميل. أضف المبلغ والاحتمال وتاريخ الإغلاق المتوقع والمالك.
انقلها على اللوحة
يسجل نقل الفرصة المرحلة السابقة والوجهة والمنفذ والوقت. استخدم نتيجة فوز أو خسارة لإغلاقها، وسجّل سبب الخسارة عندما يفيد ذلك في المراجعة المستقبلية.
حافظ على وضوح النطاق المالي
مبلغ الفرصة هو تقدير تجاري مع لقطة للعملة. ولا يؤدي الفوز بها إلى إصدار فاتورة أو إنشاء دفعة أو إثبات إيراد محصل.
خطوة بخطوة
- افتح الفرص.
- أنشئ الصفقة أو حرّرها مع العميل وجهة الاتصال.
- حدد المبلغ والاحتمال والمالك والتاريخ المتوقع.
- انقل البطاقة عند تغير الوضع التجاري.
- أغلقها كفوز أو خسارة مع إضافة السياق المفيد.
المراجعة النهائية
- تنتمي جهة الاتصال إلى العميل المحدد.
- المرحلة والحالة متسقتان.
- لم تُعتبر الصفقة الفائزة فاتورة أو دفعة.
نصيحة: سجّل سبب الخسارة عندما يساعد ذلك في تحسين التأهيل أو تصميم مسار المبيعات.