Her ticari anlaşmayı ilgili kayıtlarla ilişkilendirin, değerini belirleyin ve gerçeği yansıtan aşamaya yerleştirin.
Başlamadan önce
- Müşteriyi, kişiyi ve satış sürecini doğrulayın.
- Güncel tutar ve beklenen kapanış tarihi üzerinde mutabık kalın.
Tutarlı bir fırsat oluşturun
Bir satış süreci, bu sürecin aşamalarından biri, ortak bir müşteri ve isteğe bağlı olarak bu müşteriye ait bir kişi seçin. Tutarı, olasılığı, beklenen kapanış tarihini ve sorumluyu ekleyin.
Panoda ilerletin
Bir fırsatı taşımak önceki aşamayı, hedef aşamayı, işlemi yapan kişiyi ve zamanı kaydeder. Kapatmak için kazanıldı veya kaybedildi sonucunu kullanın; gelecekteki incelemeye yardımcı olacaksa kayıp nedenini kaydedin.
Mali kapsamı net tutun
Fırsat tutarı, para birimi anlık görüntüsü içeren ticari bir tahmindir. Fırsatın kazanılması fatura düzenlemez, ödeme oluşturmaz veya tahsil edilen geliri kanıtlamaz.
Adım adım
- Fırsatlar'ı açın.
- Anlaşmayı müşteri ve kişiyle birlikte oluşturun veya düzenleyin.
- Tutarı, olasılığı, sorumluyu ve beklenen tarihi ayarlayın.
- Ticari durum değiştiğinde kartı taşıyın.
- Yararlı bağlam ekleyerek kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatın.
Son kontrol
- Kişi, seçilen müşteriye ait.
- Aşama ve durum tutarlı.
- Kazanılan bir anlaşma fatura veya ödeme sanılmadı.
İpucu: Değerlendirmeyi veya satış süreci tasarımını geliştirecekse kayıp nedenini kaydedin.