Păstrați fiecare tranzacție comercială asociată, evaluată și poziționată în etapa care reflectă realitatea.
Înainte de a începe
- Confirmați clientul, contactul și fluxul de vânzări.
- Stabiliți suma actuală și data estimată a închiderii.
Creați o oportunitate coerentă
Selectați un flux de vânzări, una dintre etapele sale, un client comun și, opțional, un contact care aparține clientului. Adăugați suma, probabilitatea, data estimată a închiderii și responsabilul.
Mutați-o pe panou
Mutarea unei oportunități înregistrează etapa anterioară, destinația, persoana care a efectuat acțiunea și momentul. Utilizați un rezultat câștigat sau pierdut pentru a o închide; înregistrați motivul pierderii atunci când ajută la analiza ulterioară.
Păstrați clar domeniul financiar
Suma unei oportunități este o estimare comercială, însoțită de moneda utilizată la momentul respectiv. Câștigarea acesteia nu emite o factură, nu creează o plată și nu dovedește venituri încasate.
Pas cu pas
- Deschideți Oportunități.
- Creați sau editați tranzacția cu clientul și contactul.
- Setați suma, probabilitatea, responsabilul și data estimată.
- Mutați cardul când situația comercială se schimbă.
- Închideți ca fiind câștigată sau pierdută, cu un context util.
Verificare finală
- Contactul aparține clientului selectat.
- Etapa și starea sunt coerente.
- O tranzacție câștigată nu a fost confundată cu o factură sau o plată.
Sfat: Înregistrați motivul pierderii atunci când acesta va îmbunătăți calificarea sau proiectarea fluxului de vânzări.