Zorg dat elke commerciële deal gekoppeld is, een waarde heeft en zich in de fase bevindt die de werkelijkheid weergeeft.
Voordat je begint
- Controleer de klant, het contact en de verkooppijplijn.
- Spreek het huidige bedrag en de verwachte afsluitdatum af.
Maak een samenhangende verkoopkans
Selecteer een verkooppijplijn, een van de bijbehorende fasen, een gedeelde klant en eventueel een contact dat bij die klant hoort. Voeg bedrag, kanspercentage, verwachte afsluitdatum en eigenaar toe.
Verplaats de kaart op het bord
Bij het verplaatsen van een verkoopkans worden de vorige fase, bestemming, uitvoerder en tijd vastgelegd. Sluit de verkoopkans af als gewonnen of verloren en leg de reden voor verlies vast als dat helpt bij een toekomstige evaluatie.
Houd de financiële betekenis duidelijk
Het bedrag van een verkoopkans is een commerciële schatting met de op dat moment geldende valuta. Een gewonnen verkoopkans maakt geen factuur of betaling aan en bewijst niet dat omzet is ontvangen.
Stap voor stap
- Open Verkoopkansen.
- Maak de deal aan of bewerk deze met klant en contact.
- Stel bedrag, kanspercentage, eigenaar en verwachte datum in.
- Verplaats de kaart wanneer de commerciële situatie verandert.
- Sluit de deal af als gewonnen of verloren en voeg nuttige context toe.
Laatste controle
- Het contact hoort bij de geselecteerde klant.
- Fase en status zijn consistent.
- Een gewonnen deal is niet aangezien voor een factuur of betaling.
Tip: Leg een reden voor verlies vast als die helpt om de kwalificatie of inrichting van de verkooppijplijn te verbeteren.