确保每笔商业交易都已正确关联、设置金额，并处于反映实际情况的阶段。
开始前
- 确认客户、联系人和销售管道。
- 确定当前金额和预计成交日期。
创建完整的销售机会
选择一个销售管道及其中一个阶段、一个共享客户，以及属于该客户的可选联系人。添加金额、概率、预计成交日期和负责人。
在看板上移动
移动销售机会时，系统会记录原阶段、目标阶段、操作者和时间。使用赢单或输单结果将其关闭；在有助于后续复盘时记录丢单原因。
明确财务范围
销售机会金额是带有货币快照的商业预估值。赢单不会开具发票、创建付款记录，也不能证明已收款收入。
操作步骤
- 打开“销售机会”。
- 创建或编辑包含客户和联系人的交易。
- 设置金额、概率、负责人和预计日期。
- 商业情况发生变化时移动卡片。
- 记录有用背景信息后，以赢单或输单关闭。
最终检查
- 联系人属于所选客户。
- 阶段和状态相互一致。
- 没有将赢单误认为发票或付款。
提示：如果丢单原因有助于改进资格评估或销售管道设计，请务必记录。