Mantén cada operación relacionada, valorada y situada en la etapa que refleje la realidad.
Antes de empezar
- Confirma cliente, contacto y pipeline.
- Acuerda importe y fecha prevista.
Crea una oportunidad coherente
Selecciona pipeline, una etapa que le pertenezca, cliente compartido y un contacto opcional de ese cliente. Añade importe, probabilidad, fecha prevista de cierre y responsable.
Muévela en el tablero
Cada movimiento registra etapa anterior, destino, actor y fecha. Usa un resultado ganado o perdido para cerrarla y anota el motivo de pérdida cuando ayude a revisiones futuras.
Mantén claro el alcance financiero
El importe de oportunidad es una estimación comercial con instantánea de divisa. Ganarla no emite una factura, crea un pago ni demuestra ingresos cobrados.
Paso a paso
- Abre Oportunidades.
- Crea o edita con cliente y contacto.
- Define importe, probabilidad, responsable y fecha.
- Mueve la tarjeta cuando cambie la situación.
- Cierra como ganada o perdida con contexto útil.
Comprobación final
- El contacto pertenece al cliente.
- Etapa y estado son coherentes.
- Ganada no se confundió con factura o cobro.
Consejo: Registra el motivo de pérdida cuando mejore la cualificación o el proceso.