Mantenha cada negócio relacionado, avaliado e posicionado na etapa que reflete a realidade.
Antes de começar
- Confirme o cliente, o contato e o pipeline.
- Defina o valor atual e a data prevista de fechamento.
Crie uma oportunidade coerente
Selecione um pipeline, uma de suas etapas, um cliente compartilhado e, opcionalmente, um contato pertencente a esse cliente. Adicione o valor, a probabilidade, a data prevista de fechamento e o responsável.
Mova-a no quadro
Mover uma oportunidade registra a etapa anterior, o destino, quem realizou a ação e o horário. Use um resultado de ganho ou perda para fechá-la; registre o motivo da perda quando isso ajudar em revisões futuras.
Mantenha claro o escopo financeiro
O valor de uma oportunidade é uma estimativa comercial acompanhada do registro da moeda. Ganhar uma oportunidade não emite uma fatura, não cria um pagamento nem comprova receita recebida.
Passo a passo
- Abra Oportunidades.
- Crie ou edite o negócio com cliente e contato.
- Defina o valor, a probabilidade, o responsável e a data prevista.
- Mova o cartão quando a situação comercial mudar.
- Feche como ganho ou perda com informações úteis.
Verificação final
- O contato pertence ao cliente selecionado.
- A etapa e o status são coerentes.
- Um negócio ganho não foi confundido com uma fatura ou um pagamento.
Dica: Registre o motivo da perda quando isso puder melhorar a qualificação ou o desenho do pipeline.