Pastikan setiap kesepakatan komersial memiliki relasi dan nilai yang jelas serta berada pada tahap yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Sebelum memulai
- Pastikan pelanggan, kontak, dan alur penjualan.
- Sepakati jumlah saat ini dan tanggal penutupan yang diharapkan.
Buat peluang yang koheren
Pilih alur penjualan, salah satu tahapnya, pelanggan bersama, dan kontak opsional yang terkait dengan pelanggan tersebut. Tambahkan jumlah, probabilitas, tanggal penutupan yang diharapkan, dan penanggung jawab.
Pindahkan di papan
Memindahkan peluang akan mencatat tahap sebelumnya, tujuan, pelaku, dan waktu. Gunakan hasil menang atau kalah untuk menutupnya; catat alasan kalah jika membantu peninjauan berikutnya.
Perjelas cakupan keuangan
Jumlah peluang adalah perkiraan komersial dengan snapshot mata uang. Memenangkan peluang tidak menerbitkan faktur, membuat pembayaran, atau membuktikan penerimaan pendapatan.
Langkah demi langkah
- Buka Peluang.
- Buat atau edit kesepakatan dengan pelanggan dan kontak.
- Tetapkan jumlah, probabilitas, penanggung jawab, dan tanggal yang diharapkan.
- Pindahkan kartu saat situasi komersial berubah.
- Tutup sebagai menang atau kalah dengan konteks yang berguna.
Pemeriksaan akhir
- Kontak terkait dengan pelanggan yang dipilih.
- Tahap dan status sudah koheren.
- Kesepakatan yang menang tidak disalahartikan sebagai faktur atau pembayaran.
Tips: Catat alasan kalah jika hal itu dapat meningkatkan kualifikasi atau desain alur penjualan.