记录足够的背景信息，以评估潜在兴趣，并在转化时保留其来源。
开始前
- 搜索现有销售线索或联系人。
- 确认来源、负责人和下一步行动。
记录有用的背景信息
记录姓名、公司、联系信息、来源、兴趣、预估金额、负责人、下一步行动和备注。随着销售线索从新建到已联系、已确认或已取消资格，及时更新状态。
仅在确认资格后转化
转化操作会创建或复用共享客户和联系人，然后在所选销售管道的首个阶段中创建销售机会，并在同一事务中完成。源销售线索会保留“已转化”标记，以便追溯。
避免不安全的合并
如果存在可靠的电子邮件匹配，Client 会复用联系人。没有电子邮件的销售线索不会被静默合并，因此请在转化后检查生成的人员和客户记录。
操作步骤
- 打开“销售线索”，创建或编辑记录。
- 输入身份、来源、兴趣和预估金额。
- 分配负责人和下一步行动。
- 随着资格评估进展更新状态。
- 仅在确认资格后转化，并检查生成的记录。
最终检查
- 已检查可靠的电子邮件匹配结果。
- 源销售线索仍可追溯。
- 新销售机会使用了预期的销售管道。
提示：不要仅为将不完整的潜在兴趣从销售线索队列中移除而进行转化。