Zachyťte dostatek kontextu ke kvalifikaci zájmu a jeho převodu bez ztráty informace o původu.
Než začnete
- Vyhledejte existujícího potenciálního zákazníka nebo kontakt.
- Ověřte zdroj, vlastníka a další akci.
Zachyťte užitečný kontext
Zaznamenejte jméno, společnost, kontaktní údaje, zdroj, zájem, odhadovanou hodnotu, vlastníka, další akci a poznámky. Aktualizujte stav podle toho, jak potenciální zákazník postupuje od nového přes kontaktovaného a kvalifikovaného až po nekvalifikovaného.
Převádějte pouze kvalifikované zájemce
Převod v rámci jediné transakce vytvoří nebo znovu použije sdíleného zákazníka a kontakt a poté otevře obchodní příležitost v první fázi vybraného obchodního procesu. Zdrojový potenciální zákazník zůstane pro dohledatelnost označen jako převedený.
Vyhněte se nebezpečnému slučování
Client znovu použije kontakt, pokud existuje spolehlivá shoda e-mailové adresy. Potenciální zákazníci bez e-mailu se neslučují automaticky, proto po převodu zkontrolujte vytvořenou osobu a zákazníka.
Postup
- Otevřete Potenciální zákazníci a vytvořte nebo upravte záznam.
- Zadejte identitu, zdroj, zájem a odhadovanou hodnotu.
- Přiřaďte vlastníka a další akci.
- S postupující kvalifikací měňte stav.
- Převádějte pouze kvalifikované zájemce a zkontrolujte vytvořené záznamy.
Závěrečná kontrola
- Spolehlivá shoda e-mailu byla ověřena.
- Zdrojový potenciální zákazník zůstal dohledatelný.
- Nová obchodní příležitost používá zamýšlený obchodní proces.
Tip: Nepřevádějte neúplný zájem jen proto, abyste jej odstranili z fronty potenciálních zákazníků.