Registre informações suficientes para qualificar o interesse e convertê-lo sem perder sua origem.
Antes de começar
- Pesquise um lead ou contato existente.
- Confirme a origem, o responsável e a próxima ação.
Registre informações úteis
Registre nome, empresa, dados de contato, origem, interesse, valor estimado, responsável, próxima ação e observações. Atualize o status à medida que o lead passa de novo a contatado, qualificado ou desqualificado.
Converta somente quando estiver qualificado
A conversão cria ou reutiliza o cliente e o contato compartilhados e, em uma única transação, abre uma oportunidade na primeira etapa do pipeline selecionado. O lead de origem continua marcado como convertido para garantir a rastreabilidade.
Evite combinações inseguras
O Client reutiliza um contato quando existe uma correspondência confiável de e-mail. Leads sem e-mail não são combinados silenciosamente; por isso, revise a pessoa e o cliente gerados após a conversão.
Passo a passo
- Abra Leads e crie ou edite o registro.
- Informe a identidade, a origem, o interesse e o valor estimado.
- Defina um responsável e a próxima ação.
- Atualize o status conforme a qualificação avança.
- Converta somente quando estiver qualificado e revise os registros gerados.
Verificação final
- Uma correspondência confiável de e-mail foi revisada.
- O lead de origem continua rastreável.
- A nova oportunidade usa o pipeline pretendido.
Dica: Não converta um interesse incompleto apenas para removê-lo da fila de leads.