Captura contexto suficiente para cualificar y convertir sin perder el origen.
Antes de empezar
- Busca un lead o contacto existente.
- Confirma origen, responsable y próxima acción.
Captura contexto útil
Registra nombre, empresa, contacto, origen, interés, valor estimado, responsable, próxima acción y notas. Actualiza el estado al pasar de nuevo a contactado, cualificado o descartado.
Convierte solo cuando esté cualificado
La conversión crea o reutiliza cliente y contacto compartidos y después abre una oportunidad en la primera etapa del pipeline elegido dentro de una transacción. El lead de origen queda marcado como convertido para conservar trazabilidad.
Evita fusiones inseguras
Client reutiliza un contacto cuando existe una coincidencia fiable por email. Los leads sin email no se fusionan silenciosamente, así que revisa la persona y el cliente generados después de convertir.
Paso a paso
- Abre Leads y crea o edita.
- Registra identidad, origen, interés y valor.
- Asigna responsable y próxima acción.
- Actualiza el estado al cualificar.
- Convierte solo cuando proceda y revisa los registros generados.
Comprobación final
- Se revisó la coincidencia fiable por email.
- El lead de origen sigue trazable.
- La oportunidad usa el pipeline previsto.
Consejo: No conviertas interés incompleto solo para sacarlo del listado.