سجّل سياقًا كافيًا لتأهيل الاهتمام وتحويله دون فقدان مصدره.
قبل البدء
- ابحث عن عميل محتمل أو جهة اتصال موجودة.
- تأكد من المصدر والمالك والإجراء التالي.
سجّل السياق المفيد
سجّل الاسم والشركة وبيانات الاتصال والمصدر والاهتمام والقيمة المقدرة والمالك والإجراء التالي والملاحظات. حدّث الحالة مع انتقال العميل المحتمل من جديد إلى تم التواصل معه أو مؤهل أو غير مؤهل.
حوّل بعد التأهيل فقط
ينشئ التحويل العميل وجهة الاتصال المشتركين أو يعيد استخدامهما، ثم يفتح فرصة في المرحلة الأولى من مسار المبيعات المحدد ضمن معاملة واحدة. ويظل العميل المحتمل الأصلي معلّمًا كمحوّل لإتاحة التتبع.
تجنب الدمج غير الآمن
يعيد Client استخدام جهة الاتصال عند وجود تطابق موثوق للبريد الإلكتروني. ولا تُدمج العملاء المحتملون الذين لا يملكون بريدًا إلكترونيًا بصمت، لذا راجع الشخص والعميل اللذين تم إنشاؤهما بعد التحويل.
خطوة بخطوة
- افتح العملاء المحتملين وأنشئ السجل أو حرّره.
- أدخل الهوية والمصدر والاهتمام والقيمة المقدرة.
- عيّن مالكًا وإجراءً تاليًا.
- حدّث الحالة مع تقدم التأهيل.
- حوّل بعد التأهيل فقط، ثم راجع السجلات الناتجة.
المراجعة النهائية
- تمت مراجعة تطابق موثوق للبريد الإلكتروني.
- لا يزال مصدر العميل المحتمل قابلًا للتتبع.
- تستخدم الفرصة الجديدة مسار المبيعات المقصود.
نصيحة: لا تحوّل اهتمامًا غير مكتمل لمجرد إزالته من قائمة العملاء المحتملين.