Leg voldoende context vast om interesse te kwalificeren en te converteren zonder de herkomst kwijt te raken.
Voordat je begint
- Zoek naar een bestaande lead of contact.
- Controleer de bron, eigenaar en volgende actie.
Leg bruikbare context vast
Leg naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, bron, interesse, geschatte waarde, eigenaar, volgende actie en notities vast. Werk de status bij wanneer de lead van nieuw naar benaderd, gekwalificeerd of afgewezen gaat.
Converteer alleen gekwalificeerde leads
Bij conversie wordt de gedeelde klant en het contact aangemaakt of opnieuw gebruikt. Vervolgens wordt in één transactie een verkoopkans geopend in de eerste fase van de geselecteerde verkooppijplijn. De oorspronkelijke lead blijft gemarkeerd als geconverteerd, zodat deze traceerbaar blijft.
Voorkom onveilige samenvoegingen
Client gebruikt een bestaand contact opnieuw wanneer er een betrouwbare overeenkomst op e-mailadres is. Leads zonder e-mailadres worden niet automatisch samengevoegd. Controleer daarom de aangemaakte persoon en klant na de conversie.
Stap voor stap
- Open Leads en maak een record aan of bewerk het.
- Voer identiteit, bron, interesse en geschatte waarde in.
- Wijs een eigenaar en volgende actie toe.
- Werk de status bij naarmate de kwalificatie vordert.
- Converteer pas na kwalificatie en controleer de aangemaakte records.
Laatste controle
- Een betrouwbare overeenkomst op e-mailadres is gecontroleerd.
- De oorspronkelijke lead blijft traceerbaar.
- De nieuwe verkoopkans gebruikt de beoogde verkooppijplijn.
Tip: Converteer onvolledige interesse niet alleen om deze uit de leadwachtrij te verwijderen.